Для упрощения и одновременного повышения эффективности бизнеса разработана специальная система — Битрикс 24. С помощью этой CRM вы сможете автоматизировать процесс выставления задач, контролировать их выполнение, составлять план работ, а также общаться с сотрудниками точно так же, как и в социальных сетях.

Описание

Битрикс 24 — это CRM система, которая оказывает значительную помощь в организации работы компании. Если говорить простым языком, то благодаря данному программному обеспечению можно объединить всю информацию о бизнесе в одном рабочем пространстве. В базу вносятся данные о сотрудниках, запланированные проекты, календари, вся документация и т.д.

Инструкция для начинающих

Даже если вы ни разу не пользовались подобными системами, особых сложностей возникнуть не должно. Плюсом является довольно простая регистрация, не требующая проверки паспортных и прочих данных. Сразу после регистрации вы сможете приобрести подходящий тарифный план.

Вход

Прежде всего нужно соединения с сетью Интернет . Для входа в Bitrix24 необходимо зарегистрироваться. После подтверждения электронной почты можно входить через форму авторизации или социальную сеть. В первом случае нужно лишь ввести пароль и e-mail.

Другим способом является вход посредством социальной сети. Чтобы постоянно не вводить логин и пароль можно один раз зарегистрироваться в Битрикс24.Network , введя в форме данные от Битрикс24. При последующих входах нужно будет лишь нажать на иконку социальной сети и вход выполнится автоматически.

Личный кабинет

После входа мы попадаем в рабочий кабинет, который позволят осуществлять следующие операции:

• выставлять задания работникам и следить за их выполнением;
• загружать любые файлы в Интернет на собственное хранилище;
• вести общение с каждым сотрудником посредством сервиса мгновенных сообщений;
• работать с документацией;
• составлять планы;
• работать с мобильного устройства посредством Интернет-соединения;
• вести учет рабочего времени;
• составлять календарь совещаний;
• выдавать ограниченный доступ определенным сотрудникам.

Функционал и структура

Разберемся с технологией обработки лидов и совершения сделок. Так, при продаже в системе происходят следующие действия:

• регистрация лида (получение заказа, вся информация о котором вместе с данными о клиенте отправляется к менеджеру);
• формирование потенциальной сделки (коммерческое предложение составляется и отправляется заказчику);
• в случае одобрения предложения клиентом составляется контракт;
• по контракту осуществляется продажа, с последующей отгрузкой и оплатой;
• закрытие сделки.

Помимо формирования потенциальных сделок CRM позволяет составлять отчеты (в том числе и воронки продаж), использовать товарную базу, сохранять все данные о взаимодействиях пользователей посредством модуля «Мои дела».

Телефония

Использование телефонии является дополнительной услугой:

• работа возможна лишь через Интернет-браузер ;
• каждый исходящий звонок платный, после исчерпания бесплатных минут;
• имеется возможность совместить телефонию с офисной АТС;
• исключена возможность переадресовывать звонки вне системы.

При работе с Битрикс24 иногда возникает путаница в терминологии. Поэтому, когда Вы ищете вход в личный кабинет Битрикс24, нужно выяснить, что именно Вы под этим понимаете . Есть несколько вариантов.

0. Если Вам нужно начать работать с Битрикс24, быстро создав свой портал на бесплатном тарифе Проект

1. Если Вам нужно зайти на свой портал Битрикс, Вы просто ищете вход в Битрикс24, Вам нужна своя страница Битрикс24

2. Если Вам нужен доступ к управлению Вашим порталом Битрикс24

Т.е. – это точка входа в систему администрирования Вашим рабочим порталом . Допустим, Вам надо добавить пользователей, продлить оплату коммерческого тарифа Битрикс24 или перейти на более старший тариф, управлять телефонией или почтой и т.п. Здесь есть несколько моментов , на которые нужно обратить внимание .

Управлять порталом Битрикс24 может только пользователь с правами администратора , т.е. это тот, кто создал Ваш Битрикс24 либо другой пользователь портала, которому главный администратор Вашего Битрикс24, можно сказать, владелец , предоставил на это права . Выяснить – являетесь ли Вы пользователем портала с правами Администратора, легко . Для это перейдите на свою страницу Битрикс24. Подробнее здесь (Битрикс24 вход на свою страницу ). Там, на свой странице Битрикс24 на закладке Профиль справа должна быть кнопка Режим администратора.

Нажмите на нее и администрируйте Ваш Битрикс24, в том числе и через личный кабинет (см. след. пункт)

Личный кабинет Битрикс24 портала , доступный только администраторам, если понимать его как область для управления Вашим Битрикс24 – это несколько разделов, содержащих в свою очередь наборы страниц , связанные с различными аспектами работы Битрикс24.

К ним, прежде всего, можно отнести:

Мой тариф

Это , где можно

оплатить текущий коммерческий тариф, перейти на старший тариф Битрикс24, посмотреть историю оплат Битрикс24

Включить Демо-режим Битрикс24 , активировать купон Битрикс24 (Наши а ктуальные купоны на Битрикс24) на бесплатном тарифе Проект

Определить кому из пользователей доступны бизнес-инструменты , т.е. сколько у Вас в Битрикс24 актуальных бизнес-пользователей

Вход по адресу <имя Вашего портала Битрикс24>.bitrix24.ru/settings/license.php

Настройки

Это часть личного кабинета Битрикс24 , где можно

Вход по адресу <имя Вашего портала Битрикс24>.bitrix24.ru/settings/config/

Телефония

Это часть личного кабинета Битрикс24 , где можно

Вход по адресу <имя Вашего портала Битрикс24>.bitrix24.ru/telephony/

Т.о. вход в личный кабинет Битрикс24 – это последовательность входа на портал Битрикс24 пользователя данного портала с правами администратора и переход на одну из страниц по управлению Битрикс24.

Довольно многим людям, задействованным в предпринимательстве, пожалуй, неизвестно о приложении «Битрикс24». Что это такое? Для чего оно необходимо?

Общая информация

Приложение «Битрикс24» является системой управления и автоматизации отношений с клиентами. Она может быть применена не только для большого бизнеса, но и по отношению к малым и средним предприятиям. В рамках статьи будут оценены и позитивные, и негативные стороны этой системы. Итак, давайте же определимся, для чего используется и что собой представляет «Битрикс24».

Бизнес-процессы, автоматизация взаимодействия и оптимизация занятости персонала предприятия - так коротко можно охарактеризовать эту систему. Она является огромным корпоративным порталом, который пробует охватить почти всё, что только возможно. Здесь можно найти функции социальных сетей, строить проекты, обговаривать задачи, управлять персоналом и делать много чего другого. Всем новым пользователям в помощь предлагается весьма полезное руководство. Его мы рассматривать не будем, поскольку это выходит за рамки статьи.

Тариф использования

Читая про приложение «Битрикс24» отзывы, сложно что среди негативного часто проскакивает такой параметр, как необходимость обязательно купить систему. Увы, использование на бесплатной основе не предусмотрено. Существует два основных варианта:

• приобретение коробочного решения;
• работа в облаке.

В первом случае приобретается отдельный экземпляр программного продукта для последующей установки на свой собственный сервер. Работа в облаке подразумевает использование под нужды предприятия предлагаемые компанией сетевые ресурсы. Подключение к «Битрикс24» в таком случае может быть осуществлено из любой точки земного шара, был бы только интернет.

Если ознакомиться с выбором, что присутствует на официальном сайте, то можно заметить, что есть ещё и бесплатный тарифный план. Но не радуйтесь раньше времени - это скорее нежели пригодные к использованию наработки. Важно понимать, что это предлагается целая многофункциональная корпоративная система, поэтому не стоит удивляться, что за неё необходимо заплатить.

Первичная установка

Итак, мы уже знаем, что собой представляет «Битрикс24». Как использовать в бизнесе эту систему, мы сейчас разберёмся. Итак, первоначально необходимо запустить рабочую область. В результате будут отображаться общие инструменты портала. Первоначально представлены следующие компоненты:

• сообщения;
• мой диск;
• задачи;
• календарь;
• лента.

Многие люди в связи с этим недоумевают. Мол, есть рабочая область приложения «Битрикс24», вход же в саму систему управления отсутствует! Где он? мы разберёмся и с этим. Следует заметить, что первоначально пользователю отображается список функций. И только после этого можно входить в саму систему.

Последствия

Итак, пользователь запустил приложение «Битрикс24». "Что это такое?" - первая у него мысль. Но со временем со всем можно спокойно разобраться. Такой подход компании имеет и позитивную, и негативную стороны. К первой можно отнести то, что пользователи получают значительно больше, чем они планировали, благодаря чему можно развернуться в полную силу. Первоначально это вызывает неподдельное восхищение. Но со временем приходит понимание, что наличие большого количества ненужных инструментов затрудняет передвижение и работу человека в системе.

К тому же присутствие дополнительных функций всегда требует ресурсов. И это при том, что они не используются! Проблемой рассматриваемой системы является и то, что убрать ненужные инструменты чрезвычайно сложно. Это под силу только программистам, что специализируются на «Битрикс24». Что это такое значит для рядового предпринимателя? Если есть желание доработать систему управления под свои конкретные нужны, нужно раскошелиться на дополнительного специалиста.

Возможности

Но, несомненно, главное преимущество рассматриваемой системы управления - это широкие возможности. Так, она направлена не столько на продажи и предприятия, сколько на иные задачи. Некоторые из них признаются нужными и чрезвычайно полезными, для других это мусор. Но если почитать про «Битрикс24» отзывы, то очень часто можно встретить нарекания, что в таких случаях нерационально используется труд человека.

Так, пользователь постепенно распыляет свои усилия, когда начинает работать с разными возможностями, что предоставляются системой. И то, ради чего и покупался «Битрикс24», постепенно отходит на второй план. И вместо продаж пользователь начинает хранить файлы, писать сообщения, экспериментировать с вариантами контроля рабочего времени для своих сотрудников и так далее. Вот такой недостаток, по мнению людей, имеет «Битрикс24». Процессы эти, конечно, можно минимизировать, но полностью избежать их вряд ли получиться.

О программном обеспечении замолвим слово

Рассматривать приложение «Битрикс24» (что это такое и как работает) без составляющей ПО малоэффективно и малоценно. Но будет уделено внимание не всему комплексу, а непосредственно системе управления. Ведь по продукту «Битрикс24» можно написать целую книгу. А мы ограничены размером статьи. Итак, первоначально необходимо заметить, что «Битрикс24» - это полноценный портал. Он предоставляет широкие возможности и для рядовых пользователей, и для администраторов. Важно, чтобы за приложением «Битрикс24» следил опытный человек, который разбирается в том, что он делает. Ведь перед администратором, что будет настраивать программу, стоит большое количество вопросов, на которые необходимо дать ответы.

Конечный результат и его качество во многом зависят от того, определились ли сами клиенты, для чего им нужна система и как она будет работать. Вот, есть модуль, отвечающий за документооборот. Безусловно, эта функция полезна. Но переход на электронный документооборот требует значительного количества времени, сил и ресурсов. Готово ли предприятия потратить их? Или может отключить эту возможность? Но ведь рано или поздно (всё идёт к тому) придётся воспользоваться ей. И что, тогда ее опять активировать?

Структура работы

Давайте уделим внимание работе системы управления продаж. Как всё происходит? Последовательность действий во время процесса продажи выглядит примерно так:

1. Система получает запрос о том, что кто-то желает сделать покупку. Он, а также полученные контактные данные клиента (пока что потенциального) регистрируются, и свободный продавец получает уведомление о нём. Для этого может использоваться как сама система, так и почта.
2. Создаётся потенциальная сделка. На её основании формируется счет, который отправляется вместе с коммерческим предложением.
3. После получения согласия со стороны клиента и заключения договора, создаётся контакт.
4. На основании данных из пункта 3 оформляется продажа по внутренним документам, отгружают продукцию и проводят оплату.
5. Сделка закрывается.

Как всё это реализовано?

Для ответа на этот вопрос давайте рассмотрим содержимое рабочей области системы управления. В рамках процесса продажи для нас интерес предоставляют три пункта:

• Сюда относятся люди, которые всё ещё не являются покупателями, но уже проявили определённый интерес к компании и предлагаемым ею товарам или услугам настолько, что решился оставить свои данные.
• Контакты и компании. Сюда относят тех людей и организации, которые находятся в процессе обработки. То есть их заказ уже исполняется.
• Потенциальная сделка. Может создавать на основе отдельных клиентов или контактов.

В целом для осуществления процесса продаж может использоваться любой из этих пунктов. Основной вопрос состоит в том, что же при этом придётся заполнять (то есть какую информацию указывать в блоках данных). Чтобы настроить работу с системой, практикуется приглашение специалистов, которые прорабатывают организационные вопросы. Например, они часто рекомендуют совершать разделение по такому принципу:

1. Потенциальные клиенты. Люди, что заинтересовались деятельностью компании, но пока что ничего не приобрели.
2. Контакты. Люди, которые уже что-то приобрели или находятся в процессе покупки.
3. Компании. То же, что и контакты, но уже на уровне юридических лиц.

С внедрением bitrix24 в вашу компанию, всем сотрудникам были розданы параметры входа в битрикс24 , руководство позаботилось о том, чтобы каждый сотрудник смог авторизоваться в своем личном кабинете bitrix24 и получать задания от отвественных, слидить за своими делами и прочим функционалом bitrix24, но речь не про это. Речь про авторизацию. Итак после того как вас пригласили на портал, не важно кто коллега или администратор, в любом случае на вашей почте будет сообщение о приглашении со ссылкой для первого входа в битрикс24.

Тема письма будет такая:«Bitrix24: Приглашение на корпоративный портал» .

Если пройти по ссылке в письме, то вам будет предложено создать свой пароль и зайти на портал с регистрационным email`ом и паролем. Таким образом вы всегда попадете на портал. Но что делать если вы не помните название портала, т.е. вида: что-то-там.bitrix24.ru или еще хуже, когда версия битрикс24 коробочная и стоит на сервере, то возможен и такой вариант bitrix24.доменкомпании.ru

В такой ситуации вам поможет единый портал bitrix24.net, при переходе на который можно ввести свой email и пароль в форму справа и авторизоваться, в противном случае, если вы не помните свой введенный пароль, то там же можно его восстановить. Там же есть кнопка «забыли пароль?» для восстановления доступа.

После авторизации вы входите в личный кабинет bitrix24 . Если кликнуть по Кликнув на кнопку «Мои Битрикс24» вы увидите список всех ваших порталов. Выбираете тот который вам нужен и работаете. Быстрый вход в свой Bitrix24 также осуществляется если в адресной строке вашего браузера набрать адрес портала вида домен.bitrix24.ru.

Для того чтобы упростить вход в битрикс24 можно сделать ярлык на рабочем столе вашего компьютера или добавить закладку в ваш браузер. Будучи на своей страничке нажмите комбинацию клавиш CTRL+D и в закладках вашего браузера появится новая закладка для быстрого доступа к порталу. Потом когда будет необходимо зайти в битрикс24 просто нажмите на эту закладку и вам откроется ваш Bitrix24. Что касается ярлыка на рабочем столе, то можно воспользоваться функцией браузера «создать ярлыки приложения». Для того чтобы создать его необходимо зайти в ваш битрикс24, далее в настройках (меню) браузера пройдите по пути:

Для Яндекс Браузера: Меню –> Дополнительно –> Дополнительные инструменты –> Создать ярлыки приложения В открывшемся окне выберете, куда хотите добавить ярлык и нажмите «создать»

Для Google Chrome: Меню –> Дополнительные настройки –> Создать ярлыки приложения (в новой версии) Меню –> Дополнительные инструменты –> добавить в панель задач. Поставьте галочку «открыть в отдельном окне». Затем перейдите на страницу Приложений (chrome://apps), нажмите правой кнопкой по значку Битрикс и выберете «Создать ярлыки». В этом меню будет опция создания ярлыка на рабочем столе. При запуске ярлыка будет открываться окно без адресной строки, вкладок, закладок и других функций браузера. Это удобно, когда нужно сосредоточить внимание на работе. Желаем успешной работы с порталом!

Компания Битрикс разрабатывает и продвигает корпоративные веб-приложения и системы профессионального управления проектами. Облачный сервис для организаций Битрикс24 — один из таких продуктов.

Любой руководитель может зарегистрировать свою компанию в системе, а позже добавить в личный кабинет Битрикс24 других сотрудников для совместной работы над задачей.

Возможности личного кабинета

Добавленные на страницу компании сотрудники могут производить через личный кабинет Битрикс24 следующие действия:

• Обсуждать детали проекта всей командой в бизнес-чате онлайн.
• Устроить видеоконференцию на четырех сотрудников.
• Добавлять задачи и контролировать их выполнение, назначать исполнителей.
• Систематизировать взаимодействие с клиентами с помощью CRM.
• Приглашать новых сотрудников на страницу портала.
• Хранить файлы и переписку в облачном сервисе.
• Создать наглядную структуру кадрового состава компании.
• Обмениваться документами, вносить в них правки, смотреть историю редактирования.
• Создавать события в календаре.
• Вести учет отработанного времени.
• Заводить почтовые ящики от Битрикс24 и проверять почту из личного кабинета.
• Загружать корпоративные фото в фотогалерею.
• Поощрять исполнителей электронными бейджами.

Регистрация и вход в личный кабинет

Перейти в личный кабинет можно через официальный сайт Битрикс24, кликнув по кнопке «Войти» в правой части шапки сайта. Вход в систему выполняется со вводом email и пароля или через аккаунт соцсети.

Администратор регистрируется первым и позже добавляет остальных сотрудников. На сайте проводится двухэтапная регистрация для администратора:

1. Регистрация электронной почты и ее подтверждение ИЛИ авторизация через аккаунт одной из соцсетей. Битрикс24 хочет удостовериться, что вы регистрируете на сайте свой действующий адрес email. Для этого на него высылается письмо, содержащее ссылку, переход по которой направляет вас на страницу с формой регистрации компании и подтверждает адрес электронной почты. Если регистрироваться через аккаунт соцсети, система автоматически получает доступ к email адресу аккаунта и его не нужно подтверждать отдельно.
2. Регистрация компании на сайте. Вам предлагается заполнить подробную форму и указать название компании, ваше имя и фамилию, выбранное название (поддомен) страницы на портале bitrix24.ru и пароль, после чего прочитать и принять условия лицензионного соглашения. При наличии промокода, позволяющего получить дополнительные опции в системе, его можно внести тут же. Нажимая кнопку «Создать», вы создаете аккаунт компании в приложении.

Регистрируясь через электронную почту, второй этап регистрации лучше провести сразу же, не откладывая, так как позже для авторизации с целью создания аккаунта компании система будет требовать пароль, который не был задан. В этом случае новый пароль, полученный через восстановление, система может не принять.